A ação inicia-se num reino mágico. Num palácio a rainha deu à luz 3 lindas fadas. Eles souberam que 2 duendes, as queriam raptar por isso esconderam-nas numa gruta no bosque. Os duendes raptaram-nas e levaram as fadas para o bosque. Um dos duendes era muito medroso. O príncipe e o Corajoso lutam e ele salva as fadas. O príncipe leva as fadas para o palácio.
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